Workshops in samenwerking met DFO

Samen stomen we jou en je kantoor klaar voor de toekomst!

In samenwerking met Bureau DFO organiseren we 3 workshops

In deze workshops gaan we in op het verhogen van de polisdichtheid, waarbij direct aan onderhoud wordt gedaan, zodat je voldoet aan je zorgplicht.

Een win-situatie voor je klant en een win-situatie voor jou.

Bijkomende voordelen:

  • Jij of je collega leert met de inventariestraat werken
  • Je implementeert een werkwijze voor de komende jaren
  • Je bouwt naar (nog) duurzame(re) klantrelaties
  • Ontvang 50 credits voor woonhuis/inboedel cadeau!
  • Ontvang 50 credits voor voertuigen cadeau!
Ik doe mee!

Geef je hier op:

    U ontvangt later meer informatie en een bevestiging van uw opgave.

    Liever eerst een reguliere workshop/ demo van My TP en de inventarisatiestraat? Meer informatie

    Inhoud en data workshops

    Workshop 1 (22-09) 09:30 tot 12:00 uur:

    Uitleg van de inventarisatiestraat en maken klantselecties eerste ronde. Het eerste uur wordt alles uitgelegd. De overige tijd wordt besteed aan het inrichten van de formulieren en maken van klantselecties, zodat je direct van start kunt.

    Workshop 2 (23-10) 09:30 tot 12:00 uur: 

    In het eerste uur zullen de resultaten van de eerste ronde worden besproken. Daarna is er ruimte voor vragen en kunnen de formulieren naar de tweede groep klanten worden verstuurd.

    Workshop 3 (27-11) 09:30 tot 12:00 uur: 

    In de laatste workshop worden de statistieken besproken. Er is ruimte voor vragen en opmerkingen. Uiteindelijk zal er een samenvatting van de resultaten worden gedeeld.

    Het eindresultaat

    Een werkwijze die je de komende jaren kunt gebruiken

    My TP heeft een stappenplan ontwikkeld

    1. Start een vergelijking vanuit het klantdossier
    2. Leg de gegevens eerst aan de klant voor
    3. Rond de vergelijking af met actuele gegevens
    4. Vraag de verzekeringen versneld aan
    5. Zorg dat je klantdossier weer actueel is
    Meer informatie over het vergelijkingsprogramma
    Meer informatie over de inventarisatiestraat

    Waar we uiteindelijk heen willen?

    Stel, je upload met één druk alle bestaande klant- en polisgegevens vanuit je CRM-systeem naar My TP. Voordat je een vergelijking maakt, selecteer je eerst (per veld) welke gegevens je door de klant wilt laten controleren en/of wijzigen en stuur je het formulier als webpagina naar de klant. Als de klant niks wijzigt, dan zijn alle gegevens nog correct. Je kunt dan kiezen om alsnog een vergelijking te maken of dezelfde handeling volgend jaar weer uit te voeren.

    Op deze manier stuur je jaarlijks een onderhouds-(inventarisatie)formulier naar de klant. Als de klant reageert, dan staat er direct een vergelijking klaar met actuele gegevens. Als de klant niet reageert, dan heb jij alsnog voldaan aan je zorgplicht en kan de klant er weer een jaar tegenaan.

    Met My TP ben je klaar voor de toekomst!