Meld je nu aan voor de tweedelige workshop over de inventarisatiestraat op 04-03 en 01-04.   Aanmelden

Wil je meer inzetten op actief klantbeheer?

Met De inventarisatie van My TP werk je efficiënt aan:

  • Onderhoud, vanuit zorgplicht
  • Het structureel verhogen van je polisdichtheid

Je kunt namelijk een vergelijking aanmaken en alle input voor deze vergelijking aan je klant voorleggen, zodat hij deze kan inzien, wijzigen of aanvullen. Het gaat dan om al klant- en polisgegevens. Alle wijzigingen die de klant doorvoert, zijn natuurlijk direct verwerkt in de aangemaakte vergelijking.

Wil je meer weten over deze functie? Bekijk de video, scroll naar onder of plan een demo in.

Plan een demo
Let op: Het is mogelijk om default teksten (in de formulieren) aan te passen, zodat je jouw klanten precies kunt laten zien en lezen wat jij wilt. Hier gaan we helemaal onder aan deze pagina verder op in.

1. Maak een inventarisatieformulier aan

Maak een inventarisatie aan door een vergelijking te starten.

Waarom moet er een vergelijking worden aangemaakt?

Het inventarisatieformulier bestaat uit alle premiebepalende factoren. Om geen onnodige vragen aan jouw klant te stellen, kun je zelf bepalen welke velden je opneemt in het formulier.

Alle velden, door jouw klant gecontroleerd, aangevuld of geen van beide, zijn de input voor de vergelijking (premieberekening).

2.  Klik in de vergelijking op INVENTARISATIE

Selecteer, nadat er op inventarisatie is geklikt, de producten

Bepaal welke producten je opneemt in het inventarisatieformulier.

Dit kunnen bijvoorbeeld de producten zijn die de klant momenteel bij jou verzekerd heeft, maar dit kunnen ook producten zijn die nog niet bij jou zijn verzekerd zijn of een combinatie hiervan.

Om de polisdichtheid te verhogen kunnen hier dus ook nog-niet-lopende producten worden toegevoegd.

Bij een volledig nieuwe klant kunnen alle producten worden toegevoegd aan het formulier.

3. Selecteer vervolgens per product de gewenste velden

Selecteer alleen de gewenste velden om op te nemen in het formulier

Je kunt per veld aangeven of het opgenomen moet worden in het formulier. Op deze manier vraag je geen onnodige gegevens aan de klant, waardoor de klant minder hoeft in te vullen of hoeft te controleren.

Hierdoor wordt de drempel voor de klant lager om het formulier in te vullen.

4. Controleer het formulier

Als alle (gewenste) velden zijn toegevoegd kun je het formulier controleren door alle tabbladen te doorlopen

Staan alle velden er in? Wordt er genoeg informatie gevraagd om het klantdossier weer actueel te maken?

Wordt er genoeg gevraagd om een goede vergelijking te maken?

Vanaf dit scherm kan het formulier rechtstreeks naar de klant gemaild worden, maar ook naar jezelf, zodat je weet hoe en wat je verstuurd.

In elke scherm staan ‘default teksten’. Dit zijn teksten die de klant ziet per scherm. In dit scherm is dat bijvoorbeeld de welkomsttekst. Deze tekst is per formulier aan te pakken, maar ook standaard voor elk formulier (in de admin-omgeving).

Let op: onderaan deze pagina staat omschreven hoe je deze teksten aan kunt passen.

Bekijk een voorbeeldpagina in het formulier

Zie hier de toegevoegde velden vanuit punt 3 van de inventarisatiestraat

Per tabblad, in dit geval tabblad Algemene gegevens, staan de geselecteerde velden in het formulier.

In dit voorbeeld is het veld gezinssituatie bijvoorbeeld opgenomen met de waarde: alleenstaande zonder kinderen.

Als de klant dit veld aanpast naar gezin zonder kinderen, dan verschijnt tevens het veld voor de geboortedatum van de partner. Zowel de wijziging in de gezinssituatie als de geboortedatum van de partner worden direct verwerkt in de aangemaakte vergelijking in punt 1 van de inventarisatiestraat.

De wijziging kan worden verwerkt in het klantdossier en/of de vergelijking kan worden (af)gemaakt met actuele klant- en polisgegevens!

Stel default teksten in

Stel default teksten in, in de ADMIN-omgeving

  1. Ga naar My TP (www.mijntp.nl)
  2. Klik rechtsbovenin op je gebruikersnaam
  3. Klik op admin

(Let op: als er geen optie is om naar de admin-omgeving te gaan, dan ben jij niet aangemerkt als admin. Vraag je leidinggevende.)

4. Klik aan de linkerkant (in het menu) op instellingen inventarisatie.

Vervolgens kun je kiezen om teksten in stellen die je in de formulieren tegenkomt.

Ook is het mogelijk om teksten in te stellen die vervolgens in de mail + link worden gebruikt.

Hulp nodig?

We helpen je graag om de (basis)instellingen goed te zetten

Neem contact op

Mooie functie! Maar wanneer gebruik ik het?

Lees hier hoe je functie in de praktijk kunt gebruiken.

De inventarisatiestraat